五大牛基解剖明年牛股基因预言市场走势
2010年,经济形势极为复杂,众多机构也坦承目前还看不清股市。
我们为投资者准备了国内影响力较大的基金公司的投资策略,他们来自于京、沪、深三地,关注重点既有重合也有不同。
投资者可以细细品味其中滋味,因为,明年的大牛股很可能就出现在这些字里行间中。
低碳经济明年走红
华夏基金投资总监刘文动在2010年投资策略中指出,未来三年发展的主潮流为提升居民生活质量,满足各类消费需求;技术创新提升劳动生产率;政策转型,调结构的受益产业。
在此市场预测下可能的投资方向为:新能源;拥有原创性技术或产品的企业;部分传统大行业中的小公司;资源类公司以及中国低空开放下将获得巨大市场空间的相关公司。
刘文动指出,2010年的投资方向为远景+布局。其中,远景着眼经济转型提前研究布局,看好低碳经济和区域产业转移;布局看好有催化剂的传统行业,包括军工、航空和券商。
出口复苏股牛过内需股
南方基金投资总监邱国鹭在2010年投资策略中表示,最看好的是与出口复苏相关的股票投资机会。
很多投资者都喜欢寻找所谓确定的增长,但就投资而言,其实更应该关注的是不确定的增长。确定的增长等于没增长,因为确定的东西通常已提前反映在股价里,不确定的增长反而更值得关注,超额收益总是从不确定到确定的过程中创造出来。
相比消费和投资,邱国鹭更看好出口这一目前“不确定的增长”,并由此预言2010年出口复苏类股票会跑赢内需类股票。
重点看好消费板块
大成基金认为,短期内市场维持弱势震荡的概率仍然较大,但在一定程度上提供了建仓机会,2010年可重点留意消费板块。
由于结构性调整将会给行业带来较大差异,布局2010年市场,可以重点留意将继续被大幅拉动的消费板块,如家电、商业连锁、食品饮料等。
长期来看, 2010年应该多关注房地产带动的相关行业投资。那些房价涨幅不高的二、三线城市的房地产企业,2010年更加具有投资吸引力。
明年将走业绩浪
华安基金研究发展部总经理宋磊认为,今年四季度到明年一季度,市场很可能出现一轮基本面主导下的业绩浪行情。尽管流动性压缩可能导致市场震幅加大,但大盘在震荡中逐步走高仍然是大概率事件。
如果以静态PE衡量,A股已经不再是全球最贵的市场;A/H股溢价水平较低,已经回落至16%附近,远低于32%的历史平均水平。
2010年,应该重点关注经济结构的调整。首先,城市化进程加速,三、四线城市的消费能够成为未来经济结构调整的主力军。
其次,中小企业的创新能力以及吸纳就业的能力,是未来经济增长重要的增长点。
第三,第三产业创新以及服务升级将会率先展开,大城市将起到带头作用。
四条投资主线贯穿全年
中邮基金投资总监彭旭指出,2010年具有确定性的大致有四条投资主线。
第一条主线:关注消费服务业和与消费相关的行业。比如品牌消费品、文化产业、消费服务业、旅游行业。
第二条主线:区域经济亮点。他看好华东地区的消费服务业,华南地区的消费服务业和科技产业,华中地区的产业转移,以及西部地区的基础建设投资。
第三条主线:科技产业。可以把低碳、节能减排放在科技产业里,值得予以关注。
第四条主线:题材。2010年的题材一是世博会,二是股指期货概念。如果股指期货推出,对资本市场的运行态势会产生巨大影响,为此看好券商板块。
2010年市场十大预言
预言一:世界经济的PRC分工模式(即中国生产、新兴市场国家提供资源、美国消费),与危机前相比并没有大的改观。
预言二:美元相对欧元、英镑、日元等主要货币相对坚挺甚至走强,人民币对美元汇率在上半年基本保持稳定。
预言三:迪拜危机对世界金融稳定和经济复苏没有产生任何持久显着影响。
预言四:在海外热钱和中国内地资金推动下,香港股市接近或者创出历史新高。
预言五:钢铁供求状况良好,产能过剩问题远低于预期,企业利润大幅回升。
预言六:部分城市房地产价格快速大幅上涨,形成局部资产泡沫,引发各界担忧。
预言七:财政政策持续宽松,固定资产投资增速居高不下,带动钢铁、建材等物资需求。
预言八:由于对局部资产泡沫的担忧和财政政策的刚性,货币政策的收紧早于市场预期,且力度大于市场预期。
预言九:下半年,世界经济持续走稳走强,未出现市场预计的冲高回落现象。
预言十:美国GDP增长强劲,某个季度甚至接近或超过5%。美国政策退出晚于预期,房价持续回升,就业市场逐步回暖,消费者信心恢复。
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